Общее машиностроение

2003 год оказался особенно трудным для машиностроения Италии. Физический объем произведенной продукции уменьшился по сравнению с предшествующим годом на 3,5%. На итогах хозяйственной деятельности сказались, прежде всего, результаты падения внутреннего спроса, а также уменьшение инвестиций в сектора, традиционно ориентированные на экспорт. На общей конъюнктуре отрасли сказывалась неуверенность итальянских предпринимателей в отношении сроков и темпов экономического роста и принятии инвестиционных решений, что привело к сокращению продаж машиностроительной продукции на внутреннем рынке (-6,5%). Сокращение производства машин для внутреннего рынка коснулось таких традиционных секторов экономики, как деревообработка, выделка кож и производство обуви, выпуск текстиля и изделий из керамики. В равной степени это коснулось станкостроения и выпуска машин и оборудования для производства средств транспорта.

Некоторый рост внутреннего спроса отмечен в секторе упаковочного оборудования, потребителями которого являлись предприятия, выпускающие медикаменты, продукты питания и промышленные товары народного потребления.

Падение внутреннего спроса повлекло за собой сокращение на 18%, по сравнению с предыдущим годом, импортных поставок продукции машиностроения.

На 2,5% уменьшились экспортные запродажи итальянской машиностроительной продукции. Этому способствовало, главным образом, уменьшение внешнего спроса, в особенности в странах ЕС. Вместе с тем, увеличился итальянских экспорт изделий общего машиностроения в страны Центральной и Восточной Европы, а также Средиземноморья и Ближнего Востока. Одновременно снизились поставки в азиатские страны в целом, несмотря на увеличение итальянского экспорта в Китай машин и оборудования для деревообработки, пищевой и полиграфической промышленности, станков различного назначения.

Тем не менее, благодаря резкому падению импорта Италии в 2003 году удалось свести торговый баланс продукцией машиностроения с положительным сальдо в 17 млрд. евро.

Рассматривая рынки сбыта, следует констатировать относительную стабильность доли итальянского машиностроения на рынках развитых стран (Западная Европа и Северная Америка) и стран Азии. Отмечен определенный рост квоты машин и оборудования из Италии на рынках Ближнего Востока (она составила около 22%).

Основным конкурентом Италии в секторе машиностроения на всех мировых рынках оставалась Германия. Единственной географической зоной, где итальянский экспорт машиностроительной продукции превосходит немецкий, это страны Средиземноморья и Ближнего Востока. Германии принадлежит немногим менее 40% рынка Центральной и Восточной Европы (по сравнению с 16% Италии), на североамериканском и азиатском рынках доля германского экспорта более чем в два раза превосходит долю итальянского.

Италия по экспорту машиностроительной продукции занимает четвертое место в мире после Германии, Японии и США, оставляя позади такие страны, как Франция, Великобритания и Швейцария.

В качестве экспортера Италия занимает лидирующее положение в ряде секторов общего машиностроения. Она стоит на первом месте по экспорту оборудования для обработки кож и производства обуви (46% мирового экспорта) и по поставкам линий по производству упаковки, обойдя в указанном секторе в 2003 году Германию. После Германии и США Италия занимает третье место в экспорте сельскохозяйственной техники и четвертое (вслед за Германией, Японией и США) - в экспорте металлообрабатывающих станков.

Структурно отрасль по производству изделий общего машиностроения Италии можно рассмотреть по результатам деятельности в следующих секторах:

Производство тракторов и сельскохозяйственных машин

Производство сельхозтехники в Италии в 2003 году в стоимостном выражении увеличилось на 1,6% по сравнению с предыдущим годом.

В различных составляющих секторах положение было неоднозначным: производство тракторов в стоимостном выражении снизилось на 3,5% по сравнению с предшествующим годом, а производство комбайнов выросло на 6,4%. Отмечено уменьшение производства запчастей и компонентов для тракторов на 3,1%.

Заметно сократился портфель заказов, производство было обеспечено только в течение 2 месяцев. Сокращение портфеля заказов внутреннего рынка было довольно значительным (-5,1%), при этом внешний спрос вырос только на 0,2% (в 2002 году - на 3,9%).

Экспорт тракторов и сельхозтехники оставался стабильным по сравнению с предыдущим годом. Отмечен его небольшой рост (+0,4%) в стоимостном выражении.

Незначительный рост экспорта явился результатом увеличения запродаж тракторов, выросшим на 3,3%, стабильного положения с поставками за рубеж сельхозтехники и падения экспорта некомплектных тракторов и запчастей к ним (-5%). Доля экспорта в страны ЕС незначительно снизилась с 57,7% в 2002году до 56,6% в 2003 году.

Общий импорт продукции этой отрасли машиностроения вырос на 10,7%. Импорт тракторов увеличился на 22,7%, в то время как ввоз комбайнов сократился на 3,9%. Доля импортных поставок из стран ЕС уменьшилась с 82,9% в 2002 году до 76,2% в 2003 году.

Занятость в отрасли оставалась на прежнем уровне. Инвестиции в производство, хотя и немного сократившись, были стабильными. В 2003 году отмечено дальнейшее уменьшение загрузки производственных мощностей, которые использовались на 75%, по сравнению с 78,8% в 2002 г.

Производственные расходы в 2003 году незначительно выросли. Стоимость рабочей силы выросла на 3,2%, стоимость сырья и полуфабрикатов - на 3%. Цены на готовую продукцию увеличились на 2%.

Внешняя торговля Италии машинами для сельского хозяйства

(млн. евро)

	Импорт		Экспорт
	2003 г.	в % к 2002 г.	2003 г.	в % к 2002 г.
Всего в том числе:	793	10,7	3363	0,4
Тракторы	319	22,7	1154	3,3
Тракторы не- комплектные и запчасти	-	-	470	- 5,0
Сельхозтехника	474	3,9	1739	0,1

Крупнейшими итальянскими фирмами-производителями в отрасли являются: "Саме Дойц Фар Груп" - тракторы и сельхозтехника; "Си Джи Ти" - тракторы и дорожно-строительная техника; "Карраро" - сельхозтехника; "Ландини" - тракторы; "Кастельгарден" - сельхозтехника; "Италтрактор ИтиЭм - Пассини груп" - дорожно-строительная техника; "Емак" - сельхозтехника.

Станкостроение

2003 год характеризовался кризисом мировой станкостроительной промышленности. По данным УЧИМУ (союз станкостроителей Италии) производство станков в Италии в истекшем году сократилось на 8,2%, составив в стоимостном выражении 3,7 млрд. евро. В течение года заказы на станки уменьшились почти на 12%. Экспортные поставки уменьшились на 4,9%. Значительно снизилось потребление станкостроительной продукции как итальянских производителей (-11%), так и зарубежных (-31,9%). Однако резкое сокращение импорта станков позволило улучшить торговое сальдо этим видом продукции с 622 до 919 млн. евро (+48%).

Основными рынками сбыта итальянского станкостроения были Германия (12% от всего экспорта станков) и Франция (9,7%), хотя по сравнению с предшествующим годом экспорт в указанные страны значительно снизился. Выросла доля запродаж станков в США (она составила 9,4%) и Китай (8,2%). Высокая квота пришлась на Испанию (8,9%). В целом в 2003 г. 46% итальянского экспорта станков пришлось на 15 стран ЕС, 16,2% - на страны Центральной и Восточной Европы, 11,2% - на Северную Америку и 10,3% на страны Восточной Азии.

Что касается импорта, то 28,6% станков Италия закупила в Германии, однако по стоимости их импорт сократился на 26,4%. Значительно уменьшились поставки из Швейцарии (-43%). Несмотря на общую неблагоприятную тенденцию, импорт станкостроительной продукции из Японии сократился всего на 13,8%, что позволило Японии стать вторым поставщиком станков с долей в 12,8%.

Трудности, испытываемые итальянскими станкостроителями, привели к дальнейшему уменьшению загрузки производственных мощностей, которые использовались на 72,1%, по сравнению с 78,8% в 2002 г. Производственные расходы в течение 2003 года росли относительно медленными темпами (рабочая сила +4,5%, сырье +6,1%). Практически неизменными оставались цены на станки (+0,2%).

Географическое распределение внешней торговли Италии станками

(доля в %)

2002 г.		2003 г.
Импорт
Германия	26,6	Германия	28,6
Швейцария	14,4	Япония	12,8
Япония	10,1	Швейцария	12,1
Бельгия	7,8	Бельгия	7,9
США	6,2	Тайвань	5,1
Страны ЕС	50,5	Страны ЕС	51,0
Экспорт
Германия	13,6	Германия	11,9
Франция	12,0	Франция	9,7
Испания	11,3	США	9,4
США	6,8	Испания	8,9
Китай	5,9	Китай	8,2
Страны ЕС	52,0	Страны ЕС	46,0

Крупнейшими фирмами-производителями станков в Италии являются: "Комау" - промышленные роботы, автоматические линии, рабочие центры, сварочные и штамповочные машины; "Берко" - шлифовальные станки, гидравлические прессы, расточные станки; "Сальваньини Италия" - механические прессы, гибочные станки, резательные машины; "Манцони Груп" - механические и гидравлические прессы; "Марпосс" - автоматические линии и системы контроля; "Иннсе Берарди" - трансфертные машины, рабочие центры, токарно-фрезерные станки.

Оборудование для текстильной промышленности

Производство в рассматриваемой отрасли снизилось на 7,5% по сравнению с предшествующим годом. На внутреннем рынке отмечено сокращение продаж на 22%, в то время как внешний спрос претерпел незначительные изменения (-1,5%). Негативное влияние на экспорт оказывала не только слабая мировая экономическая конъюнктура, но и высокий курс евро, а также риски, связанные с распространением атипичной пневмонии, заблокировавшие на определенный период деятельность итальянских предприятий в Азии, на которую приходится около 40% экспорта оборудования для текстильной промышленности.

В 2003 г. основным рынком сбыта для Италии была Турция, на которую пришлось 17,2% экспорта текстильного оборудования. Трудности, испытываемые на внутреннем рынке, отразились на заметном сокращении импорта (-35% по сравнению с 2002 г.). Это, с учетом более сдержанного уменьшения экспортных поставок, привело к улучшению сальдо торгового баланса рассматриваемого вида товаров с 1млрд. 476 млн. до 1млрд. 768 млн. евро.

Производство оборудования для текстильной промышленности

(млн. евро)

	2003 г.	в % к 2002 г.
Всего в том числе:	3.165	- 7,5
Станки для производства:
нитей и пряжи	697	- 7,9
тканей	738	- 10,2
трикотажа	697	- 6,3
Оборудование для покраски, нанесения штампов и др.	730	- 8,2
Гладильно-прачечное оборудование	303	0

Крупнейшими фирмами-производителями текстильного оборудования в Италии являются: "Савио Маккине Тессили"; "Сантони"; "Лонати", "Фаммеканика Дата", "Марзотто".

Оборудование для полиграфической промышленности, производства картона и бумаги, для перерабатывающей промышленности и смежных отраслей

В 2003 году в данном секторе машиностроения отмечено незначительное уменьшение объема реализованной продукции (-1,4%, в постоянных ценах, по сравнению с -5,% в 2002 г.). Это явилось следствием оживления спроса на внутреннем рынке, который частично компенсировал низкие показатели экспорта в отрасли.

Неопределенность в отношении перспектив оживления мировой экономики вызывала сдерживание инвестиций в анализируемый сегмент машиностроения, что обусловило сокращение итальянского экспорта этого вида оборудования на 8,2%.

Поставки на внутренний рынок имели позитивную тенденцию, увеличившись в 2003 г. на 1,9% , в то время как в предшествующем году они сократились на 4%. Относительно высокий спрос на внутреннем рынке позволил поддерживать на уровне 85% загрузку производственных мощностей.

Прогнозы предприятий сектора на 2003 год кардинально варьируются: одни ожидают оживления внешних рынков, другие предвидят дальнейшее уменьшение заказов.

Ведущими итальянскими фирмами-производителями в секторе являются: "Оффичине Мекканике Джованни Черутти" - полиграфическое оборудование; "Фабио Перини" - оборудование для производства картона и бумаги, "Чи Ди Чи" - полиграфическое оборудование.

Упаковочное оборудование

2003 год отмечен, в целом, позитивно складывающейся конъюнктурой на рынке упаковочного оборудования. В течение года объем реализованной продукции вырос на 2,8% по сравнению с 2002 годом. Отмечен рост экспортных поставок параллельно с увеличением внутреннего спроса.

Объем реализованной продукции в отрасли в рассматриваемый период достиг 2,9 млрд. евро.

По итогам года производственные мощности предприятий, выпускающих автоматические линии по расфасовке и упаковке, были задействованы на 86%, что по сравнению с другими отраслями общего машиностроения является хорошим показателем.

Возросшее превышение экспортных поставок над импортными позволило довести положительное сальдо торговли в отрасли до 2,2 млрд. евро.

Цены на произведенную продукцию претерпели, как и в предшествующем году, незначительное повышение (+ 0,2%).

Географическое распределение внешней торговли Италии

автоматическими линиями по расфасовке и упаковке товаров (доля в %)

2002 г.		2003 г.
Импорт
Германия	26,7	Германия	27,3
Австрия	9,8	Швеция	11,1
США	9,5	Франция	10,6
Швейцария	9,1	Швейцария	8,8
Швеция	9,1	Австрия	7,9
Страны ЕС	69,8	Страны ЕС	72,5
Экспорт
США	9,5	США	10,5
Франция	9,2	Франция	8,3
Германия	6,7	Германия	6,9
Испания	6,3	Китай	6,3
Великобритания	5,6	Испания	6,0
Страны ЕС	69,8	Страны ЕС	37,8

Ведущими итальянскими фирмами-производителями упаковочно-расфасовочного оборудования являются: "Джи Ди"; "Гольо Луиджи Милано", "Силд Эир".

Оборудование для производства изделий из пластика и резины

Несмотря на неравномерные тенденции развития отрасли в прошедшем году, рост объема реализованной продукции составил 2,7% по сравнению с 2002 годом. Рост был обеспечен относительно оживленным внешним спросом. Экспорт увеличился на 2,4%, в то время как импорт сократился на 6,8%. Это позволило увеличить положительное сальдо торговли оборудованием для изделий из пластика и резины на 6,2%, с 1.475 до 1.566 млн. евро.

Основными рынками сбыта по-прежнему оставались страны Евросоюза. На первое место вышла Германия, которой итальянские производители поставили 18,9% от всего экспорта, на втором месте Китай - 7,6%, затем следуют Франция (7,3%), Испания (6,7%) и США (6,%).

Прогнозы относительно развития отрасли в 2004 г. характеризуются осторожным оптимизмом. Остается неуверенность машиностроителей в отношении ожидаемого оживления экономики, они вынуждены иметь дело с плохо предсказуемым рынком и, как следствие, действовать в отсутствие стратегического планирования инвестиций в отрасль.

Ведущими фирмами-производителями в секторе являются: "Сипа Дзоппас Индастриз"; "Негри Босси", "Каннон".

Деревообрабатывающее оборудование

В 2003 году произошло сокращение производства деревообрабатывающего оборудования на 16,4%. Уменьшение производства явилось следствием сокращения как внутреннего спроса, так и поставок на экспорт. Внешние запродажи уменьшились, по сравнению с 2002 г., на 13%, достигнув суммы 1095 млн. евро.

В большей степени сократились поставки в страны ЕС (на 21,1% по сравнению с предыдущим годом). Неблагоприятная конъюнктура в первую очередь отразилась на экспорте во Францию (-24,9%), Португалию (-37,5%) и Великобританию (-25,1%). Сократились экспортные поставки в США (-13,7%), как следствие высокого курса евро по отношению к доллару.

В целом, значительное уменьшение экспортных поставок привело к заметному сокращению положительного сальдо торгового баланса этим видом оборудования, не смотря на ощутимое падение импортных поставок (-36,7% по сравнению с 2002 годом).

Крупнейшими итальянскими фирмами-производителями сектора являются: "Эс Чи Эм Груп"; "Коопкоструттори".